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原油携手黄金逆袭美元 谨防日本央行“暗箭伤人”

时间:2018-11-25 10:04:16   人气:0

  

  隔夜美国经济数据再度传来坏消息,美国8月贸易逆差创五个月来最高水平,经济学家指出这一数据预示三季度GDP增长将陷入低迷,这也引发美元的新一轮抛售。周三(10月7日)亚市盘中,美元指数最低触及95.44。大宗商品则全线反弹,国际油价周二反弹逾4%,现货黄金?#27426;?#35302;及1150美元/盎司。日内,日本央行将公布利?#31034;?#35758;,市场将聚焦黑田是否会给出扩大QE的“信号弹”。


   贸易逆差创五个月之最 美国经济阴云笼罩美元


  美国商务部(DOC)周二(10月6日)公布的数据显示,美国8月贸易逆差创五个月来最高水平,这表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响,市场对于美联储加息预期转向更为谨慎。


  美国商务部的数据显示,美国8月贸易逆差上升15.6%,至483.3亿美元,预期值455亿美元,前值从418.6亿美元修正为418.1亿美元。


  市场分析人士指出,美国出口下降部分是因市场对美联储的加息预期推高了美元,而美元走强使得美国产品竞争力下降。此外,海外需求疲弱亦是一大原因。更为令人担心的是,经济学家和市场分析师们认为,贸易数据暗示美国三季度GDP增长恐将放缓。


  凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Steve Murphy表示,“逆差扩大部分反映了在苹果iPhone 6s上市之前手机进口量增加,预计美国三季度GDP将增长2%。”


  ?#21830;?#21033;尔银行(BMO)资本市场分析师Jennifer Lee则认为,美元成为贸易拦路虎,维持对于美国三季度GDP增长2.5%的预期。


  三菱东京银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的经济学家Chris Rupkey指出,“也许现在正是回顾上世纪20年代大萧条的时候,那时候经济低迷部分是由各国间贸易崩塌所引起的。虽然我们并不认为贸易和外汇市场将导致经济衰退,但情况应该像美联储讲的那样被密切监测。”


  美国经济阴云笼?#31181;?#19979;,投资者对于美联储加息预期转向更为谨慎,这也引发美元的新一轮抛售。期货市场预期显示,美联储12月加息的概率已经降至35.6%,而明年3月的加息概率则升至56.9%。


  周二,美元指数失守96关口,最低触及95.40。日内亚市盘初,汇价最低触及95.44。


  ?#38469;?#19978;看,日线级别中,美元指数跌破5、10和20日均线,MACD双线初步死叉,汇价短线下行风险加剧,关注9月中旬低位94.00/40附近的支撑。


  不过,从中期趋势来看,美元的升势仍然完好。法国农业信贷银行(Credit Agricole)指出,“美联储加息预期并不存在进一步降温的可能,这将为美元在目前价位提供支撑,尤其是兑欧元。”


  东方汇理首席十国货?#20063;?#30053;师Valentin Marinov认为,支持美元不会中?#32929;?#21183;的因素或来自对日本和?#20998;?#32487;续甚至扩大宽松货币政策的预期。


   大宗商品吹响冲锋号角 原油携手黄金华丽逆袭


  美元受制于疲弱经济数据,大宗商品抓住了这一千载难逢的好时机。隔夜国际油价携手现货黄金上演华丽逆袭,其中油价?#27426;?#39129;升逾4%。


   受到多重利好因素的推动,美国原油期货价格周二最高触及49.08美元/桶,刷新5周高位。布伦特原油期货价格盘中暴涨逾5%,最高触及51.99美元/桶。日内亚市盘初,美国原油期货于49.00美元/桶附近窄幅震荡,上方短线阻力关注8月31日高位49.33美元/桶。


  除了美元低迷的因素支撑之外,俄罗斯欲与石油输出国组织(OPEC)?#33268;?#27833;价,这或许是莫斯科在减产方面放松口风的一个信号。之前,俄罗斯此前一?#26412;?#32477;削减原油产量来提振价格,也拒绝?#36152;?#24066;场份额。


  OPEC秘书长巴德里(Abdullah al-Badri)也于之前在伦敦的一场会议上表示,OPEC以及非OPEC产油国应该通过合作共同解决原油供应过剩的问题。巴德里?#30130;骸?#20379;应过剩是我们共同面对的问题。”


  同时,美国能源信息署(EIA)下调产量预期及?#31995;?#38656;求增幅也刺激了油价的飙升。


  EIA表示,美国9月石油日产出较前月下降12万桶,预计2015年美国原油日产出为920万桶,2016年为890万桶。其强调,到2016年年中美国原油产出将一直下滑。


  随着基本面的改?#30130;?#24066;场对于油价的预期也有所改观。太平洋(601099,股吧)投?#20351;?#29702;公司(Pimco)全球经济顾问Joachim Fels对于油价?#20013;?#21453;弹持乐观态度,他表示,原油生产商正在关闭高成本?#21335;?#30446;,推动了供应?#21335;?#38477;,因此2016年油价将会超过60美元/桶。


  现货黄金亦?#26377;?#20102;自非农以来的良好表现,隔夜金价最高触及1150.90美元/盎司,刷新逾一周高位。日内亚市盘初,金价徘徊于1147水平附近。


  德国商业银行表示,当前2015年下行趋势阻力1150美元已经暴?#23545;?#22810;头的目标前。如果后市金价能够收在上周高位1157.07美元上方,则足以进一步上看200日均线1178.24美元,进一步阻力在5月高点1132.71美元。


  该行指出,目前金价下方的初步支撑在55日均线1119.24美元,随后是1104美元。不过,只要金价能够维持在3个月上行趋势线上方,未来就仍有反弹的可能性。


   日银利?#31034;?#35758;风暴来袭 黑田恐将送给市场惊喜?


  日本央行(BOJ)利?#31034;?#35758;将是市场关注的焦点话题,近来市场中关于日银将扩大宽松的传闻不绝于耳,那么黑田东彦(Haruhiko Kuroda)是否真的会送给市场惊喜?


  日本经济似乎处于衰退边?#25285;?#26085;本央行短观调查报告显示情况恶化。不过,市场分析人士指出,该数据预计不会足以促使日本央行本周推出更多的刺激措施。


  10月底,日本会有更新的经济预测出炉,日本央行可能至少要等到10月末的会议。法国农业信贷(Credit Agricole)就指出,日本央行10月或开启QE3,但不是在本周。


  法国农业信贷表示,本周日本央行政策决议和日本经济数据将会给投资者重要的暗示:他们是会加深或减轻QE预期。


  该行?#30130;?#24066;场将会紧盯日本央行会议和行长黑田东彦新闻发布会,观察将会给出他们对于经济的观点是否出现转变。事实上,日本通胀显然?#21019;?#21040;央行预期,日本经济在三季度或将出现下滑。”


  该行指出,“我们认为本周日本央行就给出更多宽松信号或许为时过早。当日元刚开始走强之际,投资者将会逢高卖出,他们将会更多地关注月末的会议。”


  亚市盘中,美元/日元窄幅震荡于120关口附近。自8月24日大跌之后,汇价就一直波动于118.80-121.30的区间之内。


  如果日本央行日内选择按兵?#27426;?#20294;给出即将扩大宽松的信号,美元/日元恐将面临新的上行压力,。


  加拿大帝国商业银行(CIBC)指出:“除非市场避险情绪继续高涨,不然日元兑美元?#25112;?#24320;始承压下行,尤其是美联储(FED)已非常接近十年来的首次加息。日本央行虽然一直对外展现出达成目标通胀?#23454;?#20449;心,但日元的?#20013;?#36208;高和全球通缩风险的存在或导致日本央行在万圣节前做出惊人举动。”




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